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两个俱乐部成员讨论了这个神秘的故事，介绍了三个奇怪的故事: 1)平凡而苦涩的亨丽埃塔暗恋着法学院学生迈克尔。然后在狂欢节的晚上，一个神秘的陌生人给了她一个美丽的面具，她必须在午夜回来。2)在一次聚会上，手相大师波杰斯做出了惊人准确的预测，后来他告诉怀疑论者泰勒元帅，他会谋杀某人。这个想法困扰着泰勒，带来了具有讽刺意味的后果。3)走钢丝的艺术家加斯帕梦见自己掉下去，然后失去了勇气。他从梦中认出了琼，爱上了她。他的梦想，包括琼和灾难，会成真吗？

汤尼（雷·米兰德 Ray Milland饰）和玛戈（格蕾丝·凯利 Grace Kelly 饰）是貌合神离的一对夫妻。汤尼常常为了他的事业和爱好，把娇妻忘在一边，二人感情亮出红灯。而生活寂寥的玛戈和作家